Mercados

Enterate lo que está pasando en los mercados de capitales

Las variables más importantes que mueven la economía mundial, son analizadas por dos consultoras especializadas. Además, la previsión de lo que podría pasar en el futuro inmediato, las decisiones gubernamentales y los que se espera para la comunidad de negocios.


La consultora Allaria Ledesma reporta en su research diario que el índice S&P Merval bajó 5,3% con un volumen operado de $ 1.811 mln. Mientras que, el sector de Holding bajó 6,2% en promedio (BOLT -7,3%) y el Bancario bajó 4,6% en promedio (BBAR -7,2%)

En Renta Fija los bonos en dólares bajaron (GD30 -2,44%). En pesos bajaron los bonos ajustados por CER (T2X3 -0,54%) y los bonos ajustados por Badlar (PBA25 -1,17%).

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Cuadro gentileza de la consultora Allaria Ledesma.

LOCALES

–   Organismos Multilaterales: según Ámbito el BID aprobaría dos créditos de libre disponibilidad (dólares cash que llegan a las reservas) por U$S 1.200 mln. Fuentes del BID confirmaron que está pautado para mañana a las 11 que el directorio del organismo multilateral, donde América Latina tiene una mayor presencia, trate el caso argentino.

–   Dólar Turismo: el Gobierno anunció que a partir de este miércoles los consumos con tarjetas de crédito en el exterior mayores a U$S 300 tendrán una aplicación de un impuesto adicional del 25% a cuenta de bienes personales. De esta manera los impuestos sobre el dólar oficial llegan al 100% (30% impuesto país, 45% percepción de ganancias y 25% percepción por bienes personales) llevando el tipo de cambio a un aproximado de $310 desde $275.

–   Reservas Internacionales: según información oficial subieron U$S 3.569 mln a U$S 40.114 mln debido al desembolso del FMI por U$S 3.850 mln aproximadamente y según estimaciones privadas el Banco Central habría vendido U$S 39 mln, acumulando en el mes un saldo vendedor de U$S 83 mln. En los días transcurridos de octubre, las reservas suben U$S 2.489 mln.

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Cuadro gentileza de la consultora Allaria Ledesma.

EQUITY

–   Vista Energy (VIST) anunció un consorcio y acuerdo de inversión conjunta con Trafigura Argentina para el desarrollo de 3 pads en Bajada del Palo Oeste con efectos a partir del 1 de octubre de 2022 donde:

Trafigura tendrá los derechos sobre el 25% de la producción de hidrocarburos proveniente de los pads haciéndose cargo del 25% del costo de inversión y regalías e impuestos, pagando a VIST U$S 1.7 mln por cada pozo conectado (equivalente a U$S 6.8 mln por pad de 4 pozos).

Además, poseerá una tarifa, con un máximo en 12.5 $/bbl, sobre la producción de Trafigura para compensar a Vista por mejoras en el precio internacional del crudo por encima de 60 $/bbl y hasta 110 $/bbl, y una tarifa sobre la producción de Trafigura para compensar a Vista por todos los costos operativos, gastos generales y de administración, costos de midstream dentro del bloque y costos de abandono de pozo.

En tanto, VIST mantendrá la operación del bloque y el 100% de titularidad de la concesión Bajada del Palo Oeste. Por otro lado, VIST y Trafigura extendieron el acuerdo previo de compraventa de petróleo crudo por 12 meses, mediante el cual VIST le venderá a Trafigura 380,000 barriles de petróleo crudo mensuales durante el 1H23 y 345,000 barriles durante el 2H23, a un precio de compra a ser acordado por las partes basado en condiciones de mercado.

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Cuadro gentileza de la consultora Allaria Ledesma.

COMMODITIES

–    La soja subió 0,2% en Chicago cerrando en U$S 506/tn, el trigo bajó 4,0% a U$S 331/tn y el maíz bajó 0,8% cerrando en U$S 272/tn.

Por su parte, el Grupo SBS informa en su comentario económico diario que previo a la apertura del mercado en Estados Unidos, los futuros de principales índices de ese país muestran avances de entre 0,4-0,9%. Los commodities energéticos operan positivos, con el petróleo WTI mostrando una moderada suba de 0,2%. Los commodities agrícolas ceden en su mayoría, con la soja operando flat.

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Cuadro gentileza del Grupo SBS.

En cuanto a monedas, EUR opera flat frente al USD mientras que GBP gana 0,8%. En este contexto, el índice dólar (DXY) opera neutro. Finalmente, los bonos soberanos Globales argentinos operan con moderadas alzas en el inicio de la jornada, luego de que en el día de ayer mostraran una dinámica de menor a mayor en sus precios.

“Dólar turista”

El gobierno dispuso que, a partir del día de hoy, aquellos individuos que realicen gastos con tarjeta superiores a USD300 deberán abonar, además del 30% del Impuesto PAIS y el 45% de anticipo del Impuesto a las Ganancias, un anticipo de 25% del Impuesto a los Bienes Personales. Así, el tipo de cambio pasaría a $315,5 (tomando el tipo de cambio vendedor promedio).

La medida no aplica para pagos por servicios de streaming ni para la compra de dólares para atesoramiento. Por su parte, los pagos para espectáculos artísticos o deportivos pasarán a abonar el tipo de cambio mayorista más el Impuesto PAIS (previamente no lo pagaban).

Fondos de organismos

Según reporta Ámbito, el BID podría aprobar el día de hoy dos créditos que sumarían USD1200mn, que podrán ser contabilizados para las reservas. Recordamos que, según la segunda revisión del programa del FMI y la recalibración de las metas, Argentina podría perder sólo hasta cerca de USD400mn desde el nivel que el FMI estimó para las reservas al cierre del 3T22 para cumplir con la meta anual de reservas (USD5bn).

Pensando en el presupuesto

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Carlos Heller aseguró que desde el día este jueves se comenzará a discutir el proyecto de ley de presupuesto 2023, con la expectativa de emitir dictamen el martes que viene. La intención del gobierno sería convocar una sesión especial para el miércoles próximo en la que se debatiría el proyecto en la Cámara Baja.

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Cuadro gentileza del Grupo SBS.

Intervención cambiaria del BCRA

Los últimos datos oficiales vinculados a la intervención cambiaria del BCRA mostraron que el 04 de octubre la autoridad monetaria compró USD3mn, acumulando un saldo positivo de USD4882mn en las últimas 20 ruedas. Asimismo, según reportes de traders, el BCRA habría cerrado la rueda de ayer con ventas por USD39mn.

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